北京高能时代环境技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年9月22日报送)

北京的旧称高能机遇经济状况技术股有限公司

BeijingGeoEnvironEngineering&Technology,Inc.

(北京的旧称省海淀区回复路83号)

初次睁开招股阐明书

(宣言)

后援组织人和次要承销品销售商

(北京的旧称市丰台区西四环南路55号7号楼401)

招股阐明书

圣职授任:该公司的频率分布敷用药还缺乏收到认可。。本招股阐明书不计入验证。

发行股的法律行动,只一致的提早公布。。包围者应经过正式公报对招股阐明书终止解说。

这本书的全文是终止投资额方针决策的根底。。

成绩概述

发行产权股票典型 人民币权益股(A股)

公司发行新股票[ 10000股],公司配偶的产权股票发行

万股,两者都总和不在昏迷中这次发行后总公道的25%。公

分部发行的新股票胜任的不超越4个。,040万股。公司配偶睁开发行产权股票

股胜任的不得超越TH发行新股票的胜任的

发行产权股票胜任的 30%的股推销术。,不超越1,200万股,就是其。

比如设置12个月超过的限度局限期包围者博得T

量。公司配偶的产权股票发行所得资产不归公司占有。请投

包围者被援用。、申购颠换中思索公司配偶的产权股票发行的因

素。

每股面值 人民币元

每股发行价钱 【】元

估计发行日期 月[日]

上市的证明买卖 上海证明买卖

发行后总公道 万股

公司桩配偶、实践把持人李天翔及其相干人李兴国

接受报价:从股票上市的公司的产权股票上市日起三十六天

月内,不让或付托旁人直地明智地应用或闪烁其词的明智地应用

公司具有些人股,公司都不的回购相称股。。

别的配偶接受报价:股票上市的公司自上市之日起一打的月。

内,在发行前未直地让或闪烁其词的具有

公司产权股票,公司都不的买回产权股票。。

配偶在发行前具有 干公司董事、李伟国、中西部及东部各州的县议会配偶与初级明智地应用层、

限度局限推销术股、股 刘泽军、陈旺明、凌金铭、大跃乡、写印刷体字母内阁、陈定海、杜

西方出面锁定股 庄、刘洋、齐奇池、赵新也接受报价过:要找错误先前的锁定期,在锁

清楚的接受报价 任期完毕后每年让的股不得让。

公司总公道占25%。;离任六月,不让各自的房屋

公司具有些人股。

李伟国,该公司的桩配偶:锁定期服满后具有些人产权股票为二

年内补充物,其轻视范围不在昏迷中发行价。;上市后6

延续20个买卖日的公司产权股票沉淀为

价,或上市后6个月底沉淀在昏迷中,具有公司

产权股票的锁定期自动地延至多6个月。。。

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招股阐明书

干公司董事、初级明智地应用层别的配偶刘泽俊、陈

望明、凌金铭、写印刷体字母内阁、陈定海、杜庄、刘洋、齐奇池、

赵新接受报价:锁定期服满后具有些人产权股票为二年内补充物,其复原

价钱不在昏迷中发行价。。;上市后6个月内如公司产权股票延续

20个买卖日的沉淀在昏迷中发行价。,或上市后6个月。

末期的沉淀在昏迷中发行价,保持新时间的音延自动地延伸。

至多6个月。。这种接受报价不受证明的交替。、退职停车站。

前述的发行价钱是指初次睁开发行产权股票的发行价钱。,如

上市后的树或花草结果公司到了前述的时间,现钞彩金分派、 股票息、

资金存量转变、新股票发行及别的加标题、利钱彩金,超过发行价钱同样

这将作确切的校准。。

以誓言约束(主承销品销售商) 华林证明有限任务公司

招股阐明书签字日期 2014年【】月【】日

1-1-3

招股阐明书

发行人圣职授任

发行人和董事、监事、高层明智地应用接受报价招股阐明书及其摘要不在。

假记载、给错误的劝告性陈说或严重的垂下,它的忠诚。、严格、极其性让某一事项

协同法律任务。

公司一本正经人和传达一本正经人、传达师事务所一本正经人以誓言约束招股阐明书

财务传达信息在其摘要中是真实的。、极其。

奇纳河证监会、别的内阁部门在这一成绩上作出的什么都可以决议或评论。,均不揭晓

对发行人的费用作出实体的断定或正当说辞。。与他们有什么都可以相干

相反的陈说是虚伪的和虚伪的陈说。。

依照证明法的圣职授任,依法发行产权股票后,发行人事实和进项的交替,由

发行人个人一本正经。,这种交替促使的投资额风险,包围者对个人一本正经。。

包围者对招股阐明书及其摘要有什么都可以疑问。,你麝香做的事求教于你个人的产权股票买卖商。

人、领队、传达或别的专业律师。

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招股阐明书

要紧事项动机

本公司提示宽大包围者小心以下严重的事项:

一、新股票睁开发行与配偶睁开发行产权股票

公司2013年度配偶大会经过《在附近的公司初次睁开发行人民币权益股(A股)

跟随上市制图的鸟嘴相接触。,依照法案,公司发行的新股票胜任的胜任的新产权股票的数量。

公司配偶睁开发行的概括;公司配偶的产权股票发行由持股满36个月的配偶依照

原始股推销术比率。发行麝香同时契合以下授权:

(一)公司这次发行胜任的不在昏迷中这次发行后总公道的25%;

(二)公分部发行的新股票胜任的不超越4个。,040万股;

(三)公司配偶的产权股票发行胜任的不超越公司这次发行胜任的的30%,不超

过1,200万股,就是其。愿设定12个月及超过限售期的包围者博得理性的股

的胜任的;

(四)干董事、监事、初级明智地应用配偶的股不得超越其配偶。

25%的原股。,超越36个月的非董事具有股。、监事、初级

按持股级别分派明智地应用配偶。

这次发行新股票与公司配偶的产权股票发行的终极胜任的,遵照前述的本能

上,由公司与以誓言约束(主承销品销售商)协商协同决定。

如实践发作公司配偶的产权股票发行使习惯于,公司配偶将睁开推销术他们的股。

思索价钱与公司总来回的比率。

二、公司与公司桩配偶、实践把持人、董事、监事、高

媒介的明智地应用年级和接受报价

(一)股限售商定和出面锁清楚的接受报价

公司桩配偶、实践把持人李天翔及其相干人李兴国接受报价:从公司产权股票

自证明买卖上市之日起三十六月内,不得让或付托旁人明智地应用此成绩。

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招股阐明书

行前直地或闪烁其词的公司具有些人股,公司都不的回购相称股。。

别的配偶接受报价:股票上市的公司自上市之日起一打的月。内,缺乏让或佣钱。

旁人明智地应用这次发行前直地或闪烁其词的公司具有些人股,公司都不的买回产权股票。。

干公司董事、李伟国、中西部及东部各州的县议会配偶与初级明智地应用层、刘泽军、陈旺明、凌

锦明、大跃乡、写印刷体字母内阁、陈定海、杜庄、刘洋、齐奇池、赵新也接受报价过:除前述的那一边

锁定期外,在锁任期完毕后每年让的股不得让。有公司

25%的股。;离任六月,不让各自的房屋公司具有些人股。

李伟国,该公司的桩配偶:锁定期服满后具有些人产权股票为二年内补充物,其复原

价钱不在昏迷中发行价。。;上市后6个月内如公司产权股票延续20个买卖日的沉淀

整个在昏迷中发行价。,或上市后6个月底沉淀在昏迷中,锁定持股公司产权股票

定限期自动地延至多6个月。。

干公司董事、初级明智地应用层别的配偶刘泽俊、陈旺明、凌金铭、文爱

国、陈定海、杜庄、刘洋、齐奇池、赵新接受报价:锁定期服满后具有些人产权股票为二年内

减持的,其轻视范围不在昏迷中发行价。;上市后6个月内如公司产权股票延续20个

买卖日的沉淀整个在昏迷中发行价。,或上市后6个月底沉淀在昏迷中,持

有公司产权股票的锁定期自动地延至多6个月。。。这种接受报价不受证明的交替。、离任

并停车站。

前述的发行价钱是指初次睁开发行产权股票的发行价钱。,也许公司上市

时间,现钞彩金分派、股票息、资金存量转变、新股票发行及别的加标题、利钱彩金,

超过发行价钱同样这将作确切的校准。。

(二)持股用意与配偶持股想望的裁短

实践把持人李伟国(持股级别)接受报价:我企图具有一世纪一次的具有些人产权股票。

份,锁定耗尽两年后,公司产权股票能够R,补充物的级别找错误。

超越10%的股由我公司具有,并信守关心法规和沙规

索取。

刘泽俊(持股级别)接受报价:我企图具有一世纪一次的具有些人产权股票。份,如锁定

耗尽两年后,公司产权股票能够,补充物的级别找错误。超越个人所

具有公司30%的股,并信守关心法规和沙规索取。

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招股阐明书

徐丽民(持股级别)接受报价:我企图具有一世纪一次的具有些人产权股票。份,如锁定

耗尽两年后,公司产权股票能够,补充物的级别找错误。超越个人所

具有公司30%的股,并信守关心法规和沙规索取。

绵阳基金(持股级别)接受报价:该公司的产权股票在成年人的后两年内将成年人的。

补充物其具有些人占有公司产权股票;股减持该当信守关心法规。

则索取,压缩制紧缩方法包含两级在市场上出售某物集合竞相投标

式,并信守关心法规和沙规索取。

筠连机智(持股级别)接受报价:该公司的产权股票在成年人的后两年内将成年人的。

补充物其具有些人占有公司产权股票;股减持该当信守关心法规。

则索取,压缩制紧缩方法包含两级在市场上出售某物集合竞相投标

式,并信守关心法规和沙规索取。

(三)当公司股价在昏迷中每股净资产时

产权股票价钱制图

警卫包围者利息,公司创制了北京的旧称产权股票技术不乱

限公司产权股票价钱制图》(“本预案”)。

1、不乱股价的授权

公司上市后三年内,诸如,公司产权股票的沉淀在昏迷中最新的产权股票。

审计的每股净资产(以下缩写词“启动授权”),公司应依照跟随圣职授任开端不乱产权股票。

睁开发行人财务传达后的价钱办法,现钞彩金分派、

股票息、资金存量转变、新股票发行及别的加标题、利钱彩金,前述的每股净资产也将确切的校准。

整)。

2、回购或增价

回购或增价不超越上一体传达年度经审计的每股净资产。

3、互相牵连任务主题

本制图所称任务主题包含、非孤独董事与初级明智地应用参谋的

员、发行人。前述的非孤独董事与初级明智地应用参谋的员也包含公司上市后新供职的不只

立董事、初级明智地应用参谋的。

4、不乱产权股票价钱的不隐瞒的办法

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招股阐明书

不冲击公司延续上市的授权,公司将按以下次不乱股价:

(1)桩配偶持股。一体公司的桩配偶在TR之日起3个月内,

依照补充物制图,实足2,具有000万元股权,累计涨幅不超越6。,000万

元。桩配偶不完成或许不完成,公司有一年的期间的加标题。

以第二位年算清给桩配偶的现钞彩金,直到存款补充物。

额。

(2)董事和初级明智地应用参谋的的补充物。公司董事和初级理事引发股价不乱

自任务之日起3个月内,依照增持计划以不在昏迷中其上一年的期间度纳税后工钱总额40%的

具有公道,年度累计增持概括不超越其上一年的期间度纳税后工钱总额80%。公司

董事和初级明智地应用参谋的未完成或未完成AB,公司有权

董事及初级明智地应用参谋的年薪,直到它获得它的年级。

补充物量。

(3)股回购。不冲击公司的说明的产业经纪。,经董事会、配偶大

会思索并加入。,经过集合买卖回购公司股,回购级别不超越2%。

5、不乱产权股票价钱办法的启动顺序

(1)公司桩配偶提议增持沙尔。

计划,并以书面排队传单公司补充物其具有些人产权股票。,补充物制图应包含补充物股的胜任的。、

放针价钱、增持限期及别的互相牵连持股。

(2)也许前述的办法的抛光抛光,公司

件,公司的董事和初级理事提议补充物他们的H。

公司产权股票制图,并以书面排队传单公司补充物其具有些人产权股票。,补充物制图麝香做的事包含补充物。

具有股数、放针价钱、增持限期及别的互相牵连持股。

(3)也许前述的办法的抛光抛光,公司

件,公司将激发董事国会论公司的代表。

案,并在接到配偶大会传单后经过。。

(4)抛光不乱的产权股票价钱办法。,产权股票价钱继续愿意的初始授权。,不再反复

静态不乱的产权股票价钱办法。抛光后不乱的产权股票价钱办法,再次引发该制图切中要害启动授权。

的,则公司、桩配偶、董事和初级明智地应用参谋的应依照圣职授任重行开端。

紧抱股价顺序。

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招股阐明书

6、不乱股价办法的停车站授权

在不乱产权股票价钱的颠换中,诸如,公司产权股票的沉淀高于净值。,将停车站

抛光股价不乱办法。

7、本制图的修正大国

对本制图的什么都可以修正均须经配偶大会考虑和认可。,列席配偶大会。

配偶具有些人提议超越2/3。。也许公司是新委派的董事、初级明智地应用

参谋的的,公司将索取新委派的董事。、初级掌管在上市时干董事。、

初级明智地应用层作出的确切的接受报价。

(四)公布接受报价和赔款办法

发行人的接受报价:如招股阐明书有假记载、给错误的劝告性陈说或严重的垂下,动机

包围者在证明买卖中蒙受损耗。,它将依法赔款包围者的损耗。;断定公司条件为

契合法律圣职授任的发行授权是一件主要争论点。、实体冲击,公司将依法回购初次睁开发

行的整个新股票。

桩配偶接受报价:如招股阐明书有假记载、给错误的劝告性陈说或严重的垂下,致

使包围者在证明买卖中蒙受损耗。,它将依法赔款包围者的损耗。;断定公司是

否契合法律圣职授任的发行授权是一件主要争论点。、实体冲击,公司桩配偶将回购其为电影写剧本

睁开上市的产权股票(也许有些人话)。

占有董事、监事、高层明智地应用接受报价:如招股阐明书有假记载、给错误的劝告性

陈说或许严重的垂下,动机包围者在证明买卖中蒙受损耗。,它将依法赔款投资额。

容貌流失。董事、监事、初级明智地应用参谋的可以验证他们无罪。。公司董事、

监事、初级明智地应用参谋的离任或任务变化,前述的接受报价麝香完成。。

发行人这次发行的以誓言约束(主承销品销售商)、传达师事务所冲洗审计事实:

因它为出版者的IPO产业。、发行的证明件有假记载、给错误的劝告性陈说或标注重音

大垂下,给包围者诞生直地损耗,将依照发行人的圣职授任与发行人承当连带任务,不管怎样

它可以验证它缺乏毛病。。

发行人问题的领队接受报价书:因它为出版者的IPO产业。、发行的证明

件有假记载、给错误的劝告性陈说或严重的垂下,给包围者诞生损耗,赔款将依法终止。

投资额容貌流失。

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招股阐明书

(五)对不完成接受报价的限度局限

1、公司完成接受报价遗失的约束办法

当不乱股价的先决授权收到愿意的时,,诸如,公司缺乏采用不隐瞒的办法来不乱ST。

办法,公司将在配偶大会上颁发睁开圣职授任。

对配偶采用不隐瞒的办法和报歉的不隐瞒的说辞。

2、把持配偶未能完成配偶任务的限度局限办法

桩配偶李伟国接受报价如次:锁死耗尽两年内给低分

价钱接受报价,发行人的董事会该当对减持行动终止监视。,为了不乱产权股票价钱等。,

同时,李伟国具有些人股将自动地锁定6米。。

也许李伟国未能完成别的互相牵连接受报价,李伟国从违背诺言当天的现钞彩金。

发行人直地完成未完成的接受报价或用于赔款因李天翔未完成接受报价而给发行人

包围者损耗,直到李伟国算清金额接受报价,或为发行人作好预备。、包围者的损耗是

止。同时,在此时间,李伟国不得补充物发行人的股。,发行人董事会可敷用药锁定

李伟国发行产权股票。

3、董事、监事、高层明智地应用参谋的完成接受报价的约束办法

董事、监事、高层明智地应用接受报价如次:也许我未能完成发行人的上市

互相牵连接受报价,我加入发行人终止向我算清工钱。、保险费和限额,完成

未完成的接受报价或用于赔款因个人未完成接受报价而给发行人包围者损耗,

直到我完成我的接受报价或到达发行人。、包围者的损耗是止。

三、发行前来回分派

经公司2011年度配偶大会和2013年度配偶大会考虑经过,这家公司在产权股票在市场上出售某物上。

门票发行后,上一年的期间度未分派来回和初次睁开出售

初次睁开发行后新旧配偶分享来回。

四、发行后的彩金分派策略。

1、方针决策机制与顺序:公司来回分派制图由董事会传达。

东部国会认可;董事会应完整地思索孤独董事、中西部及东部各州的县议会与大众

包围者联想。

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招股阐明书

2、来回分派本能:公司的继续抛光、不乱的来回分派策略,公司来回分派

人们要小心投资额的有理报答,并授予利害。。依照原始来回分派

则、确保公司的说明的运营和一世纪一次的开展。,公司应珍视现钞彩金。。

3、来回的分派排队:公司采用现钞。、产权股票或现钞一份遗产的分派。

来回,表面下的分派现钞来回。。董事会该当思索到公司

指向、开展阶段、其明智地应用制作模型、净值利润率年级和资金花钱的东西条件在明显矛盾

素,介绍意见分歧化现钞彩金策略。公司每年的现钞来回分派实足当年。

发生10%的分派来回;来回分派中现钞彩金的级别麝香做的事是

20%。

4、公司创制现钞彩金的不隐瞒的计划时,,董事会应负责谈论和使防水公司的

彩金发给机遇、授权与最小比率、校准授权和方针决策顺序索取。,孤独董

事实麝香做的事弄清楚。。

孤独董事可以搜集小半配偶的联想。,介绍保险费提议,并直地针对董事会。

议。

配偶大会将考虑现钞彩金的不隐瞒的计划。,公司应采用多种摆脱采用主动权。

配偶格外地中小配偶私下的沟通和交流,完整地听取小配偶的联想和索取。,即时

答复小半配偶介绍的成绩。

公司采用产权股票或现钞一份遗产的分派。来回或校准来回分派策略

时,公司配偶会该当经特别审察认可。。

5、本产业经纪的公司、严重的投资额、开展规划和别的恭敬的资产要求,确需

来回分派策略校准,校准后的来回分派策略不得违背奇纳河证监会及其C

证明买卖的关心圣职授任;跟随校准来回分派策略的鸟嘴相接触。,电话联络事前征询孤独董事的联想。

中西部及东部各州的县议会的联想,经董事会考虑经过后,可以针对配偶大会考虑。,该

配偶提议麝香高于2/3。。为了完整地听取小半配偶的联想

见,公司应助长大众配偶插脚。,

电话联络时,孤独董事可以睁开募集提议。。

6、公司应不隐瞒的公布T的创制和抛光养护。,并对

上面产生特别阐明。:

(1)条件契合ASSOC条目的圣职授任;

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招股阐明书

(2)分赃说明和级别条件清楚的和容易看懂的;

(3)互相牵连的方针决策顺序和机制条件恳求?;

(4)孤独董事条件完成证明,完成其证明;;

(5)中小配偶条件有机会完整地表达OPI?,中小配偶的法定利息是

未完整警卫。。

校准或更动现钞彩金策略,也有电话联络校准校准的授权和顺序。

不隐瞒的阐明了说明和透明性。。

彩金分派策略与来回分派的不隐瞒的内容,特别性请参阅招股阐明书。

明树第十四段 彩金分派策略。

五、特别风险预警

(1)经纪业绩、季动摇风险

传达期内,公司的事实次要集合在固体废料PO领地。,次要客户是市民政治

次要是明智地应用部门和所属单位。。内阁优势物种的环保计划,内阁方针决策机制的视角,

上半年计划审读顺序的抛光、本年后半时,进入体格业的养护是。其次,国际在南方

上半年旱季长,北方发达国家的冬季的大气温度很低。、逆工程肉体美,格外在西北的。、

东北地区,冬季的破土季更短。。另外,每年一、杏月如月通常是奇纳河的元日和春节。

节时间,体格者有更长的假期。,公司的大相称计划在3月后开端。。

如此,通常养护下,上半年格外首次四分之一是公司事实的旺季,公司2011

2013年上半年收益占当年营业收益的平衡使著名为、、,

将来的公司在经纪业绩上仍在季性动摇的风险。

(二)应收账户赞颂明智地应用风险

发行人应收账户赞颂次要包含应收账户赞颂和一世纪一次的债务。固体废料弄脏防治产业的

玩个痛快计划重要性、复杂年级高、破土工学期长等,应收账户赞颂在邀请中遍及在。

一体绝对较长的钱币学时。。格外地最近几年中,英国电通信、BOT等邀请和资金的开创

制作模型申请,公司电话联络入伙更多的资产来增强重要性并终止PROJ。,应收账户账款

这种漂泊在年年使飞起。。各公司末期的应收账户赞颂平衡力绝对较低,每期传达末期的应收账户赞颂

平衡力是14。,万元、9,万元、10,一一万元9元,万元,

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招股阐明书

一世纪一次的应收账户赞颂平衡力为24。,万元、37,万元、72,一万元

85,万元。跟随公司事实重要性的增进增强,应收账户赞颂平衡力将确切的补充物。,

公司有应收账户赞颂撤退风险。,跟随从中促使的变移性紧缩风险。。

(三)原吃得过多价钱动摇风险

该公司应用的次要布是HDPE土工学膜。、土工学布和别的土工学分解吃得过多都是佩特罗神秘的变化的。

产业下游产品。传达期内,吃得过多本钱是公司实践本钱的一相称。、

、和,跟随国际贸易的交替,原吃得过多价钱发作了交替。

动。虽有公司已与马方综合征的协商了价钱和胜任的

典型锁定吃得过多本钱,不管怎样也许原吃得过多换得学时太长,能够动机布换得价钱的在市场上出售某物化

价钱动摇超出额定范围期待。,这动机净值利润率资格跌倒。。

(四)BT计划的处置风险

BT(体格让):破土让。,是根底设破土程肉体美领地的一工程。

投资额与肉体美制作模型。眼前,奇纳河BT计划的拥有企业者基本上是地方内阁。,

率先,包围者麝香做的事为肉体美计划付帐。,工程吃光和使转移后,拥有企业者将算清工程款。

概括与确切的进项。为公司,与拥有企业者订约BT计划签字环保计划,

公司可以撤退投资额主题并拿来确切的的偿还。

报外,也可作为工程破土方博得工程计划。。

鉴于BT商业制作模型,公司电话联络在肉体美计划中入伙更多的肉体美资产,计划算清与投资额

资金报答不得不在进入代表后逐渐回复。,如此,有一家公司的经纪现钞流。

清楚的冲击。也许公司重要性大、集合冲洗BT计划,将冲击公司的经纪现钞流。

量。传达期内,公司BT计划的进项和投资额报答率为11。,万元、

21,万元、42,一万元17,万元。大相称计划整个进入2013。

任务面破土期,传达期内,公司已使著名收到了由投机商算清的回购概括。,万元、

2,万元、7,一万元6,万元,在每个计划完毕时诞生一世纪一次的应收账户赞颂。

15的平衡力,万元、34,万元、69,一万元80,万元。

虽有前述的BT计划的客户次要是市民政治明智地应用员,计划的资产

从将存入银行或计划信誉,但仍有风险,公司无法撤退计划投资额。。

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招股阐明书

(五)严重的工程职业风险

公司收益次要来源于工程肉体美。,公司次要从事于体格工程的资金职业:

首次,破土颠换还缺乏处置。,表现在工程肉体美中(BT计划表现在一世纪一次的PR)

应收账户款子);二是结算顺序早已手感,但缺乏拨款增加。,表现为应收账户赞颂�